Торгова система - це сукупність правил, що визначають, як торгувати одним або кількома фінансовими активами з метою отримання позитивної прибутковості.
Для спрощення торгова система визначає, коли нам слід відкрити довгу або коротку позицію, коли ми повинні закрити її і яка сума операції повинна бути. Коли нам слід відкрити позицію, а коли закрити, відповідає аналіз фондового ринку. У той час як кількість або розмір посади відповідає за управління грошима.
У світі існує стільки систем, скільки трейдерів. Фондовий аналіз надає багато методів, щоб спробувати визначити, куди рухатимуться ціни. Звичайно, кожен трейдер буде використовувати прийоми, які йому здаються найбільш успішними. Чи використовує трейдер ті чи інші методи для побудови своєї торгової системи, залежить від таких параметрів, як знання, досвід та його тип особистості.
У цьому сенсі можна сказати, що торгова система складається з трьох основних частин:
- Аналіз запасів
- Управління грошима в торгівлі
- Торгова психологія
Основні частини торгової системи
Аналіз запасів
Відповідно до наших знань та ринків, на яких ми будемо працювати, ми виберемо той чи інший тип аналізу. Наприклад, якщо ми будемо працювати на ринку форекс, ми не зможемо використовувати фундаментальний аналіз. Причина цього пов’язана з тим, що неможливо розрахувати внутрішню вартість валюти. Загалом типи аналізу, з якими ми можемо працювати:
- Технічний аналіз: Наприклад, системи, засновані на ковзних середніх, осциляторах або фігурних діаграмах.
- Фундаментальний аналіз: Наприклад, оцініть такі інвестиційні моделі, як Уоррен Баффет.
- Макроекономічний аналіз: Наприклад, системи, які залежать від грошово-кредитної політики.
- Кількісний аналіз: Наприклад, моделі ціноутворення за опціонами.
Грошово-кредитне управління
Після того, як ми вибрали тип аналізу та відповідні інструменти, ми продовжимо вивчати управління грошовими коштами. Управління грошима - це та частина, яка відрізняє вигідні торгові системи від тих, що не є такими. Тобто, аналіз покаже нам, скільки разів ми збираємось вдарити і скільки разів ми пропустимо. Грошово-кредитне управління підкаже нам, скільки ми збираємось виграти і скільки втратити.
Для цього ми повинні визначити розмір нашого капіталу, який ми будемо ризикувати в кожній операції. Для закриття позицій із втратами зазвичай застосовуються замовлення на стоп-лосс. У той час як для закриття операцій з прибутком зазвичай використовують замовлення на отримання прибутку.
Існує правило, широко відоме як правило 1%, яке говорить, що за кожну операцію ми повинні втратити максимум 1% нашого капіталу. Наприклад, якщо наш загальний капітал становить 10 000 доларів. Максимальна втрата за операцію повинна становити 100 євро. Однак сума ризику буде змінюватися залежно від відсотка успіху та співвідношення ризику / винагороди.
Торгова психологія
Останньою частиною системи є психологія торгівлі. Однак, хоча кожен трейдер має визначений тип особистості, він ніколи не повинен припиняти працювати над найважливішими аспектами торгової психології. Серед найважливіших аспектів:
- Дисципліна
- Скромність
- Незалежність
- Терпіння
- Боїться
- Жадібність
На закінчення, торгова система - це набір правил, що складається з трьох частин. Перша частина - це аналіз, друга - управління грошима, третя - торгова психологія. Не існує ідеальних торгових систем. Тобто не існує торгових систем, які завжди мали б рацію. Існують торгові системи, які в довгостроковій перспективі дозволяють нам отримувати прибуток.
Тому головне, щоб кожен трейдер працював у торговій системі, яка найбільше відповідає його капіталу, його профілю ризику та його особистості. Все вищесказане можна узагальнити на такій схемі:
