Вага в портфелі фінансового активу - це зважування активу над загальною сумою інвестиційного портфеля.
Вага - це значення чогось, виражене в одиницях виміру. Наприклад, вага людини в кілограмах. Що стосується інвестицій та фінансів, песо цілком міг би вимірюватися в грошових одиницях. Наприклад, сума грошей, яку ми маємо в акціях компанії, становить 300 євро.
Однак, коли ми маємо на увазі вагу фінансового активу в портфелі, ми наводимо суму щодо загального інвестиційного портфеля. Саме тоді, коли ми говоримо, що в цьому випадку вага буде дорівнює відсотку від загальної кількості.
Як розраховується вага портфеля активу
Припустимо, у нас є портфель 100 000 євро. Портфоліо складається з 5 компаній. У нас є певна кількість назв від кожної компанії. Помноживши ціну кожного цінного паперу на кількість акцій, ми отримаємо суму грошей, яку ми вклали в кожну компанію.
Готові інвестувати на ринки?
Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.
Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com
Я хочу інвестувати з Etoro- A = 20 000 євро
- B = 35000 євро
- C = 5000 євро
- D = 30000 євро
- E = 10 000 євро
Ми знаємо суму вкладених у євро інвестицій у кожну компанію, але, звичайно, ми хочемо знати, скільки вона становить від загальної суми. У цьому випадку це дуже просто, оскільки з одного погляду ми знаємо, який із них представляє більш-менш. Але коли ми працюємо з багатьма компаніями і маємо великі суми, це набагато складніше.
При цьому необхідна відносна міра. Міра, яка дозволяє нам легко побачити вагу або відносну важливість. Формула така:
Вага активу = (Інвестиція / Загальний портфель) * 100
Застосовуючи попередню формулу до прикладу, ми мали б:
- A = (20 000 євро / 100 000 євро) * 100 = 20%
- B = (35000 євро / 100000 євро) * 100 = 35%
- C = (5000 євро / 100 000 євро) * 100 = 5%
- D = (30000 євро / 100000 євро) * 100 = 30%
- E = (10 000 євро / 100 000 євро) * 100 = 10%
Наприклад, вага у портфелі компанії А становив би 20%.
Вага в портфелі інвестиційного фонду
Цей термін часто використовується у фінансах. Інвестиційні фонди інвестують активи своїх клієнтів у різні фінансові активи. Фінансові активи, які можуть бути облігаціями, акціями, товарами тощо.
У цьому контексті вагу в портфелі можна екстраполювати на різні поля. Наприклад:
Вага акцій у портфелі
Це вага акцій над загальним портфелем
Сума всіх акцій між загальною сумою портфеля
Вага фіксованого доходу в портфелі
Це вага облігацій або зобов’язань над загальним портфелем
Сума всіх активів з фіксованим доходом у загальному портфелі
Вага готівки в портфелі
Частина власного капіталу, яка не інвестується в будь-який актив серед загального портфеля
Хоча це дуже просте поняття для розуміння і легке для обчислення, воно не є поняттям, що використовується в розмовній формі. Таким чином, необхідно ознайомитися з ним, щоб зрозуміти жаргон керівників фондів та фінансових аналітиків.