MSCI World - що це таке, визначення та поняття

MSCI World, один з найвідоміших світових базових фондових індексів, представляє економіку та фінансові ринки розвинених країн світу, оскільки складається з понад 1500 компаній із середньою та великою капіталізацією з 23 розвинених країн світу.

Створена в лютому 1970 року, її метою було надання інформації про напрямок економіки та фінансових ринків у всьому світі. Однак вона має лише розвинені країни, за винятком країн, що розвиваються, та країн, що розвиваються.

З цієї причини в 1990 р. Було запущено MSCI ACWI, до складу якого входять країни, що розвиваються, і, отже, є найбільш репрезентативним у світовій економіці. MSCI World становить близько 85% ринкової капіталізації кожної країни.

Це індекс, зважений ринковою капіталізацією та скоригований вільним обігом компаній. Тому процентний рух ціни великих компаній призводить до більшого руху ціни індексу, на відміну від середніх та малих компаній. Це спосіб відображення того, що великі мають більший вплив на реальну економіку, ніж інші.

Ці індекси виникають внаслідок необхідності порівняти еволюцію активно керованих взаємних фондів щодо якогось показника, на основі якого можна виміряти результати діяльності менеджера. Вони служать еталоном.

Готові інвестувати на ринки?

Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.

Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com

Я хочу інвестувати з Etoro

Окрім MSCI World, існує понад 160 000 інших індексів MSCI, орієнтованих на різні географічні райони, сектори, стилі інвестування та розміри компаній.

Що означає MSCI World?

Абревіатура MSCI розшифровується як Morgan Stanley Capital International, компанія, яка спочатку складала цей та інші показники.

Ця компанія народилася в компанії Capital International, заснованій у Лос-Анджелесі, коріння якої сягає часів Великої депресії та піщаних бурь 1930-х рр. Перший індекс вони виготовили в 1965 році у своїх офісах у Женеві.

У 1986 році Морган Стенлі купує права на Capital International та створює компанію MSCI Inc., стаючи її головним акціонером. Тоді індекси були перейменовані в MSCI (Morgan Stanley Capital International.

Нарешті, в 2007 році Morgan Stanley виділив MSCI, Inc. шляхом виділення і став незалежною компанією в 2009 році.

З тих пір компанія MSCI, Inc. займається аналізом інвестицій та розробкою та публікацією індексів, що використовуються для відображення економіки певних фінансових ринків та регіонів, серед багатьох інших видів діяльності.

Склад світового індексу MSCI

Цей індекс, що складається на 100% з акцій, складається з понад 1500 компаній з 23 розвинених країн у 3 світових зонах (Америка, Європа, Близький Схід і Тихий океан) і охоплює 85% вільного обігу кожної з цих країн, приблизно :

Країни: Німеччина, Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Іспанія, США, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Гонконг, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Норвегія, Нова Зеландія, Португалія, Великобританія, Сінгапур, Швеція та Швейцарія.

Топ 5 експозиції згідно:

Сектори: технологія, фінанси, споживчий вибір, охорона здоров’я та промисловість.
Країни: США, Японія, Великобританія, Франція та Канада. Найбільші його позиції займають компанії з найбільшою капіталізацією у світі, завдяки чому з’являється привабливий показник для інвестування, ліквідний та тиражуваний.
Компанії: Виділяються такі технологічні компанії, як ліцензія на Nasdaq, такі як Apple, Microsoft, Amazon, Facebook та Google. Більше половини акцій надходять від американських компаній.

Індекс переглядається щокварталу з метою періодичного включення змін, що відбулися, та моніторингу основних ринків. Також перераховано граничний або граничний показник для класифікації середніх та великих компаній.

Котирування індексу MSCI World

Це вказано в балах, отриманих шляхом зважування ціни за плавучий біг та ділення на загальну кількість акцій. Найбільші щорічні падіння відбулися з падінням Lehman Brothers у 2008 році - -40,4%, після чого відбулася нафтова криза в 1974 році - -27,8% та криза Covid19 - -20,9%.

Він капіталізує понад 46 000 мільярдів євро, і найбільшим ризиком є Сполучені Штати.

Є 3 способи виміряти його розвиток:

Світова ціна MSCI: Він враховує лише зміну курсу акцій, але не дивіденди (більшість фондових індексів працюють так).
MSCI World Gross: Він враховує розвиток ціни, а також реінвестування дивідендів в індекс.
Всесвітня мережа MSCI: Враховується реінвестування дивідендів в індекс після сплати податків відповідно до країни походження компанії.

Як інвестувати в світовий індекс MSCI?

Ми можемо інвестувати в нього за допомогою індексних фондів та ETF. Попередником пасивного управління був Джон Богл.

Це різні транспортні засоби, що мають різні наслідки стосовно операцій купівлі-продажу, комісійних та оподаткування, серед інших аспектів.

Але його місія одна: копіювати індекс, купуючи всі компанії, що його складають, у однаковій пропорції, за пасивного інвестиційного стилю управління, з дуже низькими комісіями і дуже добре диверсифікованою.

Наступний перелік включає деякі найважливіші менеджери фондів індексів та ETF у всьому світі, відповідно до обсягу активів, що перебувають в управлінні: