Ордер на стоп-лосс - це ордер на акції, який утримується до тих пір, поки ціна базового пакета акцій (наприклад, акції) не досягне цільової ціни, встановленої інвестором. У цей момент введене замовлення на купівлю чи продаж активується та надсилається на ринок залежно від того, чи була початкова операція купівля (довга позиція) чи продаж (коротка позиція).
Він використовується для захисту від можливих збитків після виходу на ринок і служить для того, щоб інвестор не втратив більше, ніж очікувалося. Цей порядок обмежує втрати, закриваючи позицію, яку ми маємо після перенесеної втрати, і таким чином уникаємо подальшої втрати. Наприклад, якщо ми купуємо частку Apple за 100 доларів, ми встановлюємо замовлення на стоп-лосс, щоб, якщо вона впаде до 90, її було продано і, таким чином, уникати подальших втрат, тобто ми знаємо максимальну втрату, яку ми можемо мати.
Це протилежність порядку тейк-профіт або стоп-прибуток, що використовується для обмеження прибутку.
Встановивши стоп-лосс, інвестор буде постійно знати, скільки він втратить. І таким чином ви уникнете того, щоб ваші втрати були більшими. У наведеному вище прикладі, якщо запас продовжував падати до 70 або навіть менше, ми не зазнали би збитків, оскільки, оскільки у нас було замовлення на стоп-лосс, коли запас досяг $ 90, він був автоматично проданий.
Багато професійних інвесторів використовують цю стратегію для обмеження своїх збитків, хоча мало хто використовує порядок тейк-профіту, оскільки вони прагнуть обмежити збитки, але не обмежувати прибуток.
Готові інвестувати на ринки?
Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.
Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com
Я хочу інвестувати з EtoroКрім того, багато інвесторів, коли вони мають рацію, вони встановлюють черговий стоп-лосс у той момент, коли ми ввели (100 доларів у попередньому прикладі), щоб гарантувати, що ми не матимемо збитків. І якщо акції продовжують рости, вони розміщують ще один стоп-лосс (наприклад, 110 доларів), який може навіть перевищувати ціну їх придбання, тож вони матимуть гарантований прибуток. Таким чином, якщо запас продовжує зростати, ми завжди будемо брати участь у зростанні, але як тільки він почне падати, він буде проданий. Таким чином ми обмежуємо втрати, але не вигоди.
Існує тип замовлення на запас, який виконує цю функцію автоматично, він відомий як трейлінг-стоп, який встановлює, що коли запас падає на відсоток (який ми повідомляємо вам при введенні замовлення), він продається.
Що слід враховувати при введенні замовлення на зупинку
- Перш за все, важливо знати, що стоп-лоси не гарантуються, оскільки ми можемо мати випадки прогалин (прогалин (різниця між закриттям та відкриттям наступного дня) на ринку, і наш порядок стоп-лосів пропускається. Потім операція виконується за першою ціною на ринку, що може бути дуже несприятливо для початкової ціни, яку ми встановили як стоп-лосс.
- Порядок стоп-лосс не може бути змінений, для цього ми повинні його скасувати і створити нове замовлення стоп-лосс.
- Зручно не ліквідувати її і створити нижчу, коли ціна наближається, тому що ми будемо відставати від ринку. Ми повинні мати дисципліну, бо навіть якщо ми думаємо, що ринок у довгостроковій перспективі розвернеться, продаючи за нижчою ціною, ми в кінцевому підсумку програємо. Ось чому важливо знати, куди спочатку поставити стоп-лосс.
- Навпаки, ми можемо перенести рівень стоп-лосса, коли наша позиція сприятлива, по-перше, найкращим варіантом буде перенести його на нейтральний рівень, де ми ні виграємо, ні програємо (100 доларів у попередньому прикладі), а потім, Ми будемо перенести його до рівня переваг, які ми вважаємо доречними.
- До цієї концепції ми повинні пов’язати адекватне управління грошовими коштами та низький рівень кредитного плеча.
- Дуже важливо визнати волатильність ринку, оскільки, якщо ми введемо ціну нашої стоп-лосс дуже близько до ринкової ціни, можливо, замовлення не буде пропущено, а збитки будуть консолідовані.
- Існують певні рівні, на які дивляться всі інвестори, наприклад цифри нулів (припустимо, інвестор вводить стоп-лосс на рівні Ibex 35 у 10 000 пунктів), які є рівнями, які можна легко помітити, оскільки математично вони дозволяють кількісно визначити прибуток або збитки від операцій. Отже, буде краще ввести рівень стоп-лосса на рівні, які не є такими точними, як, наприклад, у цьому випадку на рівні 9998.
Приклад зупинки втрат
Уявімо, що ми купуємо (довга позиція) 100 акцій Inditex. Для цього ми запускаємо ринкове замовлення, яке виконується в розмірі 25 євро.
Якщо ми хочемо обмежити збитки, ми можемо оформити замовлення на зупинку, наприклад, у розмірі 24 євро. Таким чином, якби частка Inditex впала до 24 євро, введений нами наказ про стоп-лосс стрибнув би, а акції продали б.
Максимальні збитки = (25 - 24) * 100 акцій = 100 євро
У разі такого падіння акції будуть продані, а збиток складе 100 євро. Але це максимальна втрата, яку ми можемо мати. Якщо запас Inditex продовжуватиме падати, ми не будемо в наявності і не зазнаємо подальших втрат. Ось чому це замовлення, яке використовується для обмеження збитків від торгівлі.
