ЄЦБ і Сантандер домовилися з Popular про контроль над Banco Popular. Цього ранку ЄЦБ активував резолюцію та затвердив продаж юридичної особи під головуванням Еміліо Сарачо групі Сантандера на суму одного євро.
Сьогодні вранці CNMV призупинив котирування Banco Popular. З іншого боку, Сантандер оголосив, що видасть збільшення капіталу на 7000 мільйонів євро для переходу на банк, що, мабуть, не дуже сподобалось інвесторам Сантандера.
«Банко Сантандер» під головуванням Ана Патрісії Ботін бере на себе функцію Banco Popular і припиняє цю нескінченну мильну оперу. Після активізації Європи для порятунку мадридського банку через ризик банкрутства, Банко Сантандер прийняв його за вартість одного євро, що є досить символічною цифрою.
Крім того, Banco Santander оголосив, що здійснить збільшення капіталу на суму 7000 мільйонів євро, до якого можуть бути присутні клієнти Banco Santander, оскільки, за словами Сантандера, це більш ніж впевнене.
Сантандер повідомив CNMV, що збільшення капіталу, яке він планує здійснити, дозволить посилити необхідний капітал та забезпечити передбачені положення. Процес врегулювання, що активується ЄЦБ, передбачає повну амортизацію акцій, що перебувають в обігу, перетворення 1250 мільйонів конвертованих умовних облігацій (CoCos) в капітал та перетворення субординованого боргу в акції.
Banco Santander вже вітав клієнтів Banco Popular, які стали частиною групи Santander.
Президент Ана Ботін сьогодні вранці заявила, що "вони будуть наполегливо працювати, щоб запропонувати найкращі послуги клієнтам в перехідний період і в майбутньому", вона також заявила, що інтеграція Santander і Popular посилює географічну диверсифікацію Групи і що це дозволити йому виконувати всі зобов'язання з клієнтами та акціонерами ».
За даними аналітиків Banco Santander, очікувана рентабельність інвестицій склала від 13% до 14% на 2020 рік. Крім того, прибуток на акцію оцінюється в 2019 році. Організація, яка виникла в результаті злиття Santander і Popular, збільшить свою рентабельність і створить вартість синергії близько 500 мільйонів євро на рік з 2020 року, з одними з найкращих показників ефективності в банківському секторі в Іспанії та Португалії. Само собою зрозуміло, що цей союз дозволить компанії мати більший потенціал для зростання доходів.
Щодо збільшення капіталу Banco Popular, Сантандер зазначив, що він забезпечить 7,9 млрд. Євро резервів для непрацюючих активів, у тому числі 7,2 млрд. Для активів нерухомості. Ця дія змістить рівень покриття ризику, пов’язаного з діяльністю у сфері нерухомості, з 45% до 69%, що є показником вище середнього по сектору, який становить 52,23%. Цим група сподівається зменшити активи нерухомості Popular, як це зробив Сантандер протягом останніх років.
Європейська резолюція
Порятунок популярного відбувається після ризику банкрутства Banco Popular та після перевірки його нездійсненності.
Після згубних тижнів діяльності суб'єкта господарювання на фондовому ринку та жорстокого падіння його акцій ЄЦБ піддав дослідженню платоспроможність банку, де було встановлено, що банку недостатньо продовжити свій шлях власними силами.
Як заявляє FROB, «ЄЦБ ініціював процес після перевірки ситуації нездійснення суб'єкта господарювання та необхідності втручання для досягнення цілей, що стосуються суспільних інтересів, як це вимагається європейськими нормативними актами.
Оголошення про нежиттєздатність було спричинено проблемами ліквідності через погіршення депозитів в останні місяці та невизначеність його приватних планів щодо можливого погіршення балансу суб'єкта господарювання. Рішення щодо вирішення та використання правового інструменту, передбаченого у подібних випадках, базується на необхідності гарантувати фінансову стабільність, що запобігає зараженню решти ринку ”.
Завдяки цим деклараціям ЄЦБ гарантує безпеку вкладників та клієнтів банку та усуває вплив, який це може спричинити на державні фінанси держави.
Сьогодні вранці Фонд реструктуризації банків оголосив:
"В рамках виконання процесу врегулювання амортизовані всі випущені цінні папери Banco Popular, а також акції, отримані в результаті конверсії додаткових інструментів капіталу рівня 1. всі інструменти регулятивного капіталу 2-го рівня, випущені Banco Popular в нещодавно випущених акціях банку, які були придбані Banco Santander за ціною 1 євро. Операція проводиться без зобов'язання державних установ або державних ресурсів, крім того, що не зачіпає жодного звичайного кредитора або депозит ”.
Колишні акціонери втрачають всі свої гроші
Тому що Banco Santander перебрав 100% акцій Banco Popular. Колишні акціонери зазнали удару, який призвів до втрати 100% акцій, якими вони володіли в цій компанії.
У прийнятій сьогодні вранці резолюції Рада єдиного рішення (SRB) передала Banco Santander 100% акцій та інструментів капіталу Banco Popular, це означало, що акціонери втратили всі свої інвестиції в мадридський банк.
Щоб виправдати це, Єдиний європейський механізм врегулювання кредитних організацій оголосив, що ситуація в банку була критичною і що він переживає серйозний ризик банкрутства. Якби цього не було зроблено, втратили б свої гроші не лише акціонери.
Сантандер, сольний керівник
Купуючи Banco Popular, банк під головуванням Ана Патрісії Ботін є єдиним лідером в іспанському банківському секторі.
Після остаточного схвалення придбання Banco Popular, Banco Santander стане одним з банків з найбільшими активами в Іспанії, крім даних про бізнес, що здійснюються мадридською структурою.
Сантандер є шостим за величиною банком за активами на іспанській території, але з придбанням популярного він би посів 3 місце після інших організацій, таких як CaixaBank та BBVA, організації, які очолили рейтинг завдяки поглинанням, які вони провели під час кризи заощаджень банки.
У такому циклі, як нинішній, коли процентні ставки становлять 0%, а рентабельність інвестицій банку настільки погіршується, будь-який варіант отримання хорошої прибутковості є розумним варіантом.
Сантандер завжди був компанією, яка характеризувалася зростанням за рахунок придбання інших компаній, але після кризи в ощадних банках група не брала участі в цій, що призвело до того, що CaixaBank та BBVA випереджали за обсягом активності.
Як зазначив на останній прес-конференції генеральний директор Сантандера Хосе Антоніо Альварес, «Сантандер - це банк, який вимагає мінімальної прибутковості 15% або 16%, саме тому ми не втручались у процес поглинання ощадних кас. ". Крім того, радник зазначив, що банк завжди аналізував усі операції, як ті, що були виконані, так і ті, які не виконували.
